Humain de jour et métamorphe à tentacules de nuit, Gray Wagner est le dernier mec avec qui la fabricante de bateaux personnalisés d’Alaska, Miranda Bolton, rêve de tomber amoureuse. Il est irritant, arrogant et il la taquine sans cesse. Due à ses origines, Miranda sait qu’elle a de bonnes chances de devenir une métamorphe comme Gray. Seule avec lui, à voyager en haute mer sur un yacht, contre toute attente, elle ne peut s’empêcher de fantasmer sur lui. Soudainement, Gray devient le seul avec qui elle veut s’accoupler et elle s’assurera d’obtenir ce qu’elle désire...
Gray Wagner a promis au père de Miranda qu’il protégerait sa fille durant leur voyage d’une semaine sur l’océan pour assister au mariage d’un ami commun en Californie, mais l’odeur succulente de Miranda rend Gray fou. Il sait qu’il ne devrait pas penser à toutes les choses délicieuses et cochonnes qu’il veut lui faire, mais toutes les promesses qu’il a faites au père de Miranda se désintègrent quand celle-ci se transforme et Gray retourne à l’état sauvage...
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