Morganville er en liten universitetsby i Texas, men den er ikke helt som andre universitetsbyer. Ondskapen lurer i skyggene, og når solen går ned, kommer vampyrene frem ... Michael Glass har fått telefonen han har ventet på hele livet. En kjent produsent har hørt musikken hans og vil spille inn en demo. Det betyr at Michael og vennene må reise til til Dallas. Men møtet med en hatsk gjeng mennesker og noen ville vampyrer gjør at Michael, Claire, Shane og Eve kanskje ikke rekker studioet i tide. Hvis de i det hele tatt kommer dit ...