Julia Heston egyedül neveli a kislányát, Angelt, - s szerinte a gyermek mindent megkap tőle, amire szüksége van, anyagiakban és szeretetben egyaránt. Ám egy baleset után a kislány olyan kórházba kerül, ahol a gyermekek mielőbbi gyógyulása érdekében bohóc segítségét veszik igénybe. Így derül ki, hogy Angie rendkívül magányosnak érzi magát, és boldogtalan. A bohócnak meséli el, mennyire kevesli azt az időt, amit a mama vele tölt. A pótmamát szívből utálja. S bár Julia berzenkedik, amiért a lánya a bohócdoktornak panaszkodott, a férfi és az asszony közötti beszélgetés alatt valamiféle vonzódás alakul ki egymás iránt.