É uma das obras-primas do autor. A sua acção conta a história de três gerações da família Maia, nobres e ricos proprietários. Um casal tem dois filhos – um menino e uma menina. A esposa acabaria por fugir levando a filha. O filho, Carlos, passa a infância com o avô e forma-se em Medicina. Um dia fica deslumbrado ao conhecer Maria Eduarda, que julgava casada com um do brasileiro, e tornam-se amantes. Um dia chega de Paris um emigrante com documentos irão provocar grande agitação…