Morganville er en liten universitetsby i Texas, men den er ikke helt som andre universitetsbyer. Ondskapen lurer i skyggene, og når solen går ned, kommer vampyrene frem ... Claire, Michael og Myrnin er nå i Bishops makt, og Shane og faren hans er arrestert. Hvorfor gjør ikke Amelie noe for å redde dem? Noen av Morganvilles innbyggere har dannet en undergrunnsbevegelse, og for å bli kvitt dem truer Bishop med å utslette hele byen og alle som bor i den.