1968. En stormfuld banker det på døren hos enken Martha og da hun åbner døren, ændres hendes liv for altid. Lynnie, en ung, udviklingshæmmet kvinde, og Homan, en døv mand, er flygtet fra Statsskolen for uhelbredeligt syge og evnesvage, men parret er ikke alene. I sin favn holder Lynnie en nyfødt pige. Så banker politiet på døren; Homan flygter ud i mørket men Lynnie bliver fanget. Inden hun bliver ført tilbage til skolen hvisker hun to ord til Martha: ”Skjul hende.” Sådan begynder Lynnie, Homan, Martha og lille Julias episke rejse. Omstændighederne har splittet dem ad, men gennem årtier drages de mod hinanden på grund af en ekstraordinær kærlighed.