Sanosuke berhasil menolong kampung halamannya yang diintimidasi Fudosawa yang didukung mantan ksatria Meiji. Setelah kembali ke Tokyo, Ia bersama Kenshin dan kawan-kawan menyerang pulau kecil tempat Kaoru disembunyikan Enishi. Kenshin berharap akan bertarung kembali satu lawan satu dengan Enishi, namun kini yang berdiri di hadapannya adalah orang kedua di organisasi yang dipimpin Enishi, yaitu Heishin Wu...