O Geoffreyho se začne zajímat nejen tajná policie, ale i spousta jiných, podivných lidí. Sarah je vtažena do sítě intrik a tajemství, při jejichž odhalování jí hrozí nebezpečí. Záhadám chce ovšem přijít na kloub i bývalý diplomat Nick O’Hara, jehož dobrodružný duch jen těžce snáší úřednickou práci. To, co začalo jako běžný úkol, se najednou mění v boj o přežití...