Stefan a Damon s├║ teraz up├нri a musia sa vyrovna┼е n├бsledkami svojho osudu. Mystic Fall ╠Бs u┼╛ nie je pre nich bezpe─Нn├╜m miestom. Aby unikli lovcom up├нrov, rozhodli sa unikn├║┼е do New Orleans.
Damon st├бle sm├║ti nad stratou Katherin, ale New Orleans pon├║ka mno┼╛stvo neodolate─╛n├╜ch poku┼бen├н. Stefan sa zamiluje do diev─Нa┼еa a jeho v├┤─╛a odola┼е t├║┼╛be po krvi je vystaven├б ┼еa┼╛kej sk├║┼бke. Stretne skupinu up├нrov, ktor├н ho nau─Нia, ako pre┼╛i┼е a nezab├нja┼е pri tom ─╛ud├н. Damon ide vlastnou cestou, ─Нo mu v┼бak prinesie probl├йmy. Zajme ho sadistick├╜ lovec up├нrov. Stefan vie, ┼╛e mus├н svojho brata zachr├бni┼е. Bude musie┼е obetova┼е svoju nov├║ l├бsku, aby pomohol Damonovi?