O cardeal arcebispo de Brumas Dom Josรฉ Franzon recebe uma carta do Papa Clemente XV que exige seu embarque em trรชs dias para a Cidade do Vaticano. O papa estรก sofrendo uma doenรงa degenerativa que em pouco tempo o levarรก ร morte e deseja que o cardeal brasileiro seja o seu sucessor. Com o auxรญlio do decano do sacro colรฉgio e do camerlengo, Dom Josรฉ serรก eleito papa; mas em seu caminho existe um cardeal inglรชs de nome William Thomas que nรฃo admitirรก perder a cรกtedra de Sรฃo Pedro. Para aproximar o prelado brasileiro do Vaticano, o papa o nomeia arcipreste da Basรญlica de Sรฃo Pedro e o libera para que possa retornar ao Brasil e se despedir dos fiรฉis de Brumas. Dois dias no Brasil e a notรญcia apanha o mundo de surpresa: Clemente XV estรก morto! Dom Josรฉ รฉ obrigado a retornar para o conclave. Inicia-se uma guerra de nervos; a carta secreta cai no conhecimento dos jornalistas; entra em cena o Monsenhor Paolo Petrin, porta voz da Santa Sรฉ, para abafar a crise. Os cardeais entram na Capela Sistina. Serรก eleito o Papa Paulo VII, mas quem serรก este homem? Dom Josรฉ, o preferido do falecido papa e dos acordos internos entre os dignitรกrios? Ou Dom Thomas, um prelado regido pela sede de poder? Conspiraรงรตes, segredos e mistรฉrios nos corredores do Vaticano!