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勇者によって魔王が倒されてから200年後。人類社会は猫の姿の獣人「人猫」に支配され、普通の人間はもはや劣等種族として扱われていた。この時代には珍しい、人間でありながら戦いに長けた女騎士・ナオミは戦場での活躍を続けていたが、ある日突然王都に引き戻されてしまう。落胆するナオミだったが、出向先の屋敷で出会った怪しい女性に見初められてしまい……女性は一体何者なのか？ そして「人猫」たちの正体とは？
Web漫画作品「フェリスマンの国」電子書籍版の第1巻。長編ファンタジーGLロマンス漫画です。本編180ページ（第1話から第4話まで）に加え、本編の前日譚となる番外編の「サーベルとサブレ」54ページ、さらにキャラクター紹介やイラストなどを収録した豪華版です。
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