Gouvernante au Circle H, l'un des plus importants ranchs du Texas, Tess est d'un naturel timide et effacé. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer en secret Gallaghan, l'aîné des frères Hart, propriétaires du domaine. Hélas celui-ci, rendu méfiant par une récente trahison, l'évite ostensiblement. Afin de le faire sortir de sa réserve, la jeune femme tente le tout pour le tout et fait en sorte de susciter sa jalousie...