I Los Angeles’ hektiske underverden kommer Agent Maxwell på sporet af en international smuglervirksomhed ledet af den kriminelle mastermind Vincent Camastra. Da Agent Beverly Royce går undercover hos narkohandlerne, involveres hun mere end godt er, og Maxwell må kæmpe mod mordere og skruppelløse politibetjente for at retfærdigheden kan ske fyldest.