Doru ve arkadaşları eski bir yarış atı olan Çenebaz’dan insanlar arasında yaşadığı yıllara ait hikayeler dinlerler. Sürüsünü insanlardan korumak isteyen Demirkır bu hikayeleri anlatmaması için Çenebaz’ı uyarır, sonra da sürüden kovar. Doru Demirkır’la kavga eder ve kızgınlıkla yaşadıkları vadinin dışına doğru koşarak uzaklaşır. Karatay durdurmak için onu takip eder. Yolda yakın bir çiftlikte çalışan seyis kardeşler olan Nuri ve Hulusi ile karşılaşırlar. Seyis kardeşlerin amacı tayları yakalayıp çiftliğe götürmektir. Bu Doru ve Karatay için büyük bir maceranın başlangıcı olacaktır.