Ibrahim es un chico marroquí de 14 años a punto de ser expulsado de España. Rafa es otro joven de su misma edad nervioso porque está a punto de perder la virginidad. Una noche, sus caminos se cruzan.
El bilbaíno Mikel Rueda se encarga del guion y la dirección de este drama romántico que tiene la homofobia y el racismo como telón de fondo. El reparto de la cinta cuenta con caras muy conocidas como Álex Angulo (en uno de sus últimos papeles cinematográficos antes de su muerte) y Ana Wagener (que fue nominada como mejor actriz de reparto en los premios de la Unión de Actores por su papel), aunque la pareja protagonista está formada por dos intérpretes casi desconocidos: Germán Alcarazu y Adil Koukouh (''El príncipe'').
Cabe destacar que no es la primera vez que la temática de la inmigración se deja ver en la, por otro lado, poco extensa filmografía de Rueda; ya lo había hecho con anterioridad en su corto ''Agua!''.