Der Waise James fristet bei seinen bösen Tanten ein hoffnungsloses Dasein, bis ihm ein alter Mann einen Sack voll grüner Würmchen schenkt, die Magie vollbringen sollen. Durch ein Ungeschick lässt James den Sack fallen, und die Würmer entkommen. Prompt wächst an eben dieser Stelle ein Riesenpfirsich heran. James kriecht in die Frucht und lernt dort freundliche Insekten kennen. Gemeinsam mit dem Pfirsich beginnt für alle eine fantastische Odyssee über den Ozean nach New York, der Stadt, wie James’ Vater immer sagte, in der Träume wahr werden. Doch bis die bunte Gruppe wieder festen Boden unter den Füßen hat, gilt es aufregende Abenteuer auf und unter Wasser und in der Luft zu überstehen.