Informátor FBI William O’Neal proniká do illinoiské Strany černých panterů. Jeho úkolem je sledovat charismatického vůdce strany, Freda Hamptona. O’Neal, profesí zloděj, manipuluje své soukmenovce i zvláštního agenta FBI Roye Mitchella, který ho úkoluje, a nebezpečnou hrou se dobře baví. Hampton se sbližuje s kolegyní revolucionářkou Deborah Johnsonovou a jeho politická hvězda stoupá.
Mezitím se rozhoduje o osudu O’Nealovy duše. Přikloní se k silám dobra? Nebo nasadí všechny prostředky, aby pomohl porazit Hamptona a Pantery, jak rozkázal šéf FBI J. Edgar Hoover?