Le petit fantôme vit dans le château d' Eulenstein. Il se réveille précisément une heure après minuit. Malgré les avertissements d'un ami, M. Tu-Tu-Whit Whoo, le fantôme aimerait voir le monde à la lumière du jour au moins une fois. Le fantôme se réveille mais sa joie est de courte durée, car au premier rayon de soleil, il devient noir et effraye les habitants de la ville. Poursuivi par la police, le fantôme demande aux enfants de l’aider.