Dans une petite ville au sud de San Francisco, le shérif Paul Del Moral (Pepe Serna) heurte par accident un piéton solitaire, un Japonais, dans le brouillard avec sa voiture. Avant que l'enquête ait pu prendre place, l'homme disparaît de l'hôpital sans laisser de trace. Au même moment, l'auteure de romans policiers Aki Akahori (Ayako Fujitani) est en voyage à San Francisco pour échapper au cirque médiatique entourant la parution de son dernier roman de la série "Inspecteur Tanabe". Solitaire et vulnérable, elle entame une liaison romantique avec un mystérieux voyageur japonais venu de Reno (Kazuki Kitamura). Magnétique et plein de charme, son nouvel amant disparaît soudainement de son hôtel, laissant derrière lui une valise et une pile de questions sans réponse.