九七前的一個英雄故事。來自緬甸的黑幫三兄弟:大哥阿渣霸氣縱橫、二哥Tony冷靜狡猾、三弟阿虎打遍天下,於黑道日益壯大,卻想不到身邊得力、聰穎、敏捷的保鑣華生竟是警方安 插下來的臥底。重案組沙展馬軍為人執著火爆,惹來華生強烈不滿,二人多年合作,盡是口角與爭端。
警察銀樂隊。失去馬軍這個最大障礙,阿渣三兄弟更加肆無忌憚,為獨霸江湖暗殺老鬼山。華生暗中救了老鬼山一命,重傷的老鬼山願意轉為污點證人
馬軍重新歸隊,即展開拘 捕行動。三兄弟逃避警方追捕之際,揭穿華生臥底身份,馬軍最後只能將阿渣拘捕。Tony與阿虎敗走潛逃,竟於一夜間將指證阿渣的證人通通消滅,華生女友更 被擄走…