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マイケルソン兄弟がニューオーリンズから去って7年。ホープは父クラウスに会いたいあまり、大胆な行動を取って父親をニューオーリンズに戻そうとする。ヘイリーはホープが起こした影響を最小限に抑えようとするがすでに遅く、波紋は町全体に広がってしまう。一方フレイヤは家族が再会できないことに罪の意識を感じており、キーリンとの幸せをつかめずにいた。レベッカもマルセルとの関係に心から夢中にはなれず、葛藤していた。イライジャがそばにいないことに苦しみ、血を求めてヨーロッパ中を暴れ回っていたクラウスは、思いがけずキャロライン・フォーブスに出会う。