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バスケ好きということ以外、何の接点もなかったネイサンとルーカス。実は彼らは、同じ父親という絆で結ばれていた。やがて、2人は、バスケチームでスター選手になり、彼らを巡る人間関係も変化する。だが、ある事件をきっかけに、ルーカスは、伯父のキースと町を出る。一方、ヘイリーはネイサンと結婚し、ペイトンとブルックは友情を取り戻す。そんな中、ダンが心臓発作で倒れたという知らせを聞き、ルーカスとキースは、改めて自分自身を見つめ直し、トゥリー・ヒルに戻ることを決意する。(C) 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.