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Frank Federau hat sich in den Kopf gesetzt, aus seinem väterlichen Vertrauten Bert Holländer und seiner verwitweten Mutter ein Paar zu machen. Dabei lässt er sich weder von der Skepsis seiner Freundin Ulla beeindrucken, die einwendet, dass zu einer echten Partnerschaft mehr als gegenseitige Sympathie gehöre, noch weiß er die Gefühle zu deuten, die seine Mutter ihrem Jugendfreund und Kollegen Dr. Trost ganz offensichtlich entgegenbringt. Bert Holländer hat mittlerweile einen Lehrgang mit Erfolg beendet und knüpft hohe Erwartungen an das Wiedersehen mit Dr. Uta Federau, während Dr. Trost den Ort verlässt, um eine Stelle als Kurarzt in einem Sanatorium anzutreten...