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Nick (David Giuntoli) ermittelt im Mord an einem Schriftsteller und stößt dabei auf Khloe (Nora Zehetner, Heroes), ein musenhaftes „Wesen“, dessen Einfluss sich niemand entziehen kann, dem sie nahekommt – mal mit positiven, mal mit furchtbaren Folgen. Nick versucht, sich auf sie einzulassen, ohne von ihr verzaubert zu werden. Juliette (Bitsie Tulloch) arrangiert ein romantisches Dinner mit Nick, um reinen Tisch zu machen. Doch die neuen Verwicklungen in dem Mordfall kommen ihr in die Quere. Als Rosalee (Bree Turner) den Wohnwagen der Grimms besucht, wird ihr die Gefahr bewusst, die von Khloe ausgeht.