Während Myriaden von Krabben einen südafrikanischen Strand überrennen und Charlie auf die Shetlandinseln zurückkehrt, drängt Cécile Roche darauf, die Verbreitung des mutierten Bakteriums in Frankreich mit harten Maßnahmen zu verhindern. Zurück an Bord der Thorvaldson, fühlt Johanson sich von Tina Lund, mit der ihn eine Affäre verband, über die wahren Absichten ihres Arbeitgebers Hovedstad getäuscht. In Vancouver Island entdeckt Leon eine Übereinstimmung zwischen mutierten Muscheln und einer Substanz im Hirnstamm des gestrandeten Orcas. Genetische Übereinstimmungen scheint es auch mit Muschelarten aus anderen Regionen der Welt zu geben. Als Charlie ihren Rechner hochfährt, wird eine Videobotschaft abgespielt, die ihre Kommilitonin unmittelbar vor ihrem Tod zeigt. Ihre Worte berühren Charlie, was sie jedoch alarmiert, sind die Lichtphänomene hinter dem Bullauge und die Geräusche.