Hightown

On fait la connaissance de Jackie Quinones, agent du Service national de la pêche maritime, au travail avec la gueule de bois. Son coéquipier, Ed Murphy, la charrie, mais il est évident que la ville de Provincetown est très relax. Ils découvrent des infractions sur le bateau de pêche de Junior McCarthy, mais Jackie a hâte de faire la fête. Junior s'en tire avec un avertissement, et Jackie sort en ville. Elle est dans son élément à Provincetown, entre les boîtes gays et les bars miteux pour vieux pêcheurs, où elle peut trouver des femmes, de l'alcool et de la cocaïne à gogo. Mais tout change quand Jackie découvre un corps échoué sur la plage, celui de Sherry Henry.

Cela fait une semaine que Jackie est clean et elle s'éclate au centre de désintoxication. Il n'y a pas d'alcool, mais cela ne l'empêche pas de s'adonner à son autre addiction : les femmes. Tout est chamboulé quand Jackie trouve une photo de Krista Collins. Jackie reconnaît le collier de Krista. C'est celui que Sherry portait quand elle a trouvé son corps. Jackie voit cela comme un signe. Elle doit agir. En dépit du bon sens et des conseils de sa psy, elle sort du centre de désintox, déterminée à agir et aider Krista. Quand la vie commence à trop lui peser, Jackie se rend à une réunion des AA. Elle est surprise d'y trouver son ami, Junior. Cela fait plusieurs mois qu'il a décroché, mais Jackie ignore qu'il travaille pour Frankie Cuevas, ce qui complique sa guérison. Quand Jackie lui avoue qu'elle a quitté le centre de désintox pour résoudre l'affaire du meurtre de Sherry, Junior se rend compte que les choses pourraient vite devenir dangereuses pour eux deux.

Jackie retourne au centre de désintoxication en prétextant qu'elle veut guérir, mais elle veut surtout trouver des informations sur Krista et touche le gros lot. Elle découvre le nom et l'adresse du type qui entretient Krista, Anthony Delviccario. Junior évite Osito à tout prix depuis que le corps de Sherry a été découvert, alors quand Osito le trouve, Junior s'attend au pire. Mais Osito ne s'énerve pas. Il veut l'aider à s'endurcir, il veut en faire un "soldat", comme lui. Ray fait des pieds et des mains pour trouver une piste sur Osito, mais il se retrouve coincé. Puis, la chance lui sourit quand il arrête un junkie qui fait une overdose. Désespéré, Ray manipule le jeune homme pour qu'il devienne son indic, mais la victoire est de courte durée.

Jackie peut enfin crier victoire. Après avoir suivi la piste du bienfaiteur de Krista, Jackie met la pression à Anthony Delviccario et obtient le nom de l'hôtel où Krista est descendue. Krista n'est pas là, mais Jackie laisse son numéro de téléphone, espérant que la fille l'appellera. Et là, Jackie reçoit un appel qui change tout… bien qu'on ne lui fasse toujours pas confiance à cause de son arrestation pour conduite en état d'ivresse, elle est appelée à reprendre le travail dès que possible. Le Service national de la pêche maritime prépare une "Méga Big Opération" et a besoin de tous les agents sur place. Jackie prend plaisir à participer à l'opération et finit par être l'élément-clé qui fait tomber le suspect. Aux anges, Jackie rejoint ses collègues au bar pour fêter cette victoire, mais réussira-t-elle à rester sobre ?

Le réveil est dur pour Jackie. Elle a la gueule de bois et s'en veut d'avoir recommencé à boire, alors elle noie son chagrin dans l'alcool. Elle attend impatiemment des nouvelles de Krista et veut désespérément sauver la vie de la fille qu'elle est sur le point de retrouver. Mais soigner le mal par le mal ne fait que la conduire à une nuit de débauche avec encore plus d'alcool, de cocaïne et de regrets. Malheureusement pour Jackie, et surtout Krista, Jackie n'est pas la seule à rechercher la fille disparue. Frankie apprend que Krista a été témoin du meurtre de Sherry Henry et ordonne à Osito – et Junior – de régler le problème. Junior n'a envie de tuer personne, mais il n'a pas le choix et doit accompagner Osito chez leurs fournisseurs à New Bedford pour acheter du carfentanil, un opioïde puissant qui devrait pousser Krista à faire une overdose. L'opération tourne mal quand Junior refuse de tuer Krista.

Jackie continue de mener l'enquête, elle rend visite à Renee et Frankie pour obtenir des informations, mais Junior commence à perdre pied. Traumatisé par ce qu'il a fait, il se tourne vers la seule chose qu'il connaît : le trafic de drogue. Ray fait une percée quand un dealer de bas étage, Scotty, relie Osito aux meurtres commandités par Frankie. Il fait venir Osito au poste pour l'interroger, espérant qu'il pourra se servir des infos de Scotty pour amener Osito à trahir Frankie. Osito ne flanche pas. Il refuse de dire quoi que ce soit, mais Ray a un autre atout dans son sac : une photo d'Osito et de son complice en route pour tuer Krista. Renee se rapproche encore plus de Ray, et leur idylle commence à devenir sérieuse. Jackie suit son intuition et découvre que le bateau de Junior se trouvait près de l'endroit du meurtre de Sherry. Jackie commence à se demander si son ami, Junior, n'est pas le complice d'Osito.

Les soupçons de Jackie sur Junior sont confirmés, mais elle n'a pas le temps de pleurer la trahison de son ami. Ray et son équipe cherchent Osito et Junior pour le meurtre, et Frankie veut la peau de Junior. Maintenant qu'ils partagent les mêmes buts, Jackie et Ray peuvent enfin faire équipe. C'est une course contre la montre pour retrouver Junior avant Osito, mais Junior est dans une mauvaise passe, quoi qu'il arrive...

Jackie et Ray essaient de reprendre leur vie, sans grand succès. On suspecte Osito d'être retourné chez lui, en République dominicaine, et l'affaire de Ray est au point mort. Jackie reprend ses vieilles habitudes. Elle recommence à boire avec excès et à coucher avec des femmes différentes chaque soir pour noyer sa peine et oublier sa culpabilité dans la mort de Junior.