Clear1

CFS Insurance & Technology Services LLC

Sobre l'aplicació

Accediu a les vostres inversions: visió general
- Accés segur amb autenticació multifactor i biometria integrada
- Consulteu els saldos del vostre compte a nivell de compte, client o llar
- Poseu-vos en contacte amb el vostre professional financer amb un sol clic per telèfon o correu electrònic o obteniu més informació sobre la seva pràctica i els seus valors
- Veure el gràfic d'actius totals al llarg del temps, juntament amb les aportacions i retirades corresponents
- Consulteu els factors que impulsen el canvi al gràfic de canvis d'actius, resumint els vostres dividends / interessos, contribucions netes, canvis de mercat, comissions i retirades nets. Consulteu el percentatge de canvi en períodes seleccionats.
- Accedir a la base de costos, guanys/pèrdues no realitzades, on es manté l'estat i a la Data dels serveis de dades
Revisa les teves posicions
- Consulteu les vostres accions, fons d'inversió, ETF, anualitats, assegurances, vehicles del mercat monetari i molt més!
- Vegeu la vostra posició per pes, cost, guany/pèrdua no realitzat en $ o %
- Amplieu el calaix per veure els fonaments de seguretat, com ara classificacions d'actius, subclasse d'actius, estat on es manté, tipus de compte o reviseu una cotització retardada de 15 minuts per a accions i ETF amb una anàlisi de preu + volum corresponent.
Superviseu la vostra activitat
- Vegeu l'activitat pendent intradiària de custodis seleccionats
- Reviseu les transaccions per paraules clau, seleccioneu períodes o filtreu per diferents tipus de transaccions
Utilitzeu el nostre dipòsit de documents segur
- Accés amb un clic per seleccionar extractes, formularis fiscals, confirmacions.
- Reviseu els plans financers o els informes de rendiment lliurats pel vostre professional financer
- Carregueu de manera segura un document financer que notificarà al vostre professional financer que hi pot accedir!

Nota important:
L'aplicació mòbil Clear1 per a iPhone està disponible per als clients que tinguin accés en línia al lloc web Clear1. Per accedir al lloc web de Clear1, poseu-vos en contacte amb el vostre professional financer.
És possible que se us cobren tarifes d'accés al vostre proveïdor de serveis sense fil, en funció del vostre dispositiu mòbil. Consulteu amb el vostre proveïdor de serveis sense fil per obtenir informació sobre tarifes i càrrecs específics.
Per obtenir més informació sobre les nostres polítiques de privadesa i seguretat, poseu-vos en contacte amb el vostre professional financer. Les polítiques de privadesa i seguretat les podeu trobar al lloc web del vostre intermediari.

Novetats

Updated SDK to 34