Clear1

CFS Insurance & Technology Services LLC

Apie šią programą

Pasiekite savo investicijas – apžvalga
- Saugi prieiga naudojant kelių veiksnių autentifikavimą ir integruotą biometrinę informaciją
- Peržiūrėkite savo sąskaitos likučius sąskaitos, kliento ar namų ūkio lygiu
- Susisiekite su savo finansų specialistu vienu paspaudimu telefonu / el. paštu arba sužinokite daugiau apie jų praktiką ir vertybes
- Peržiūrėkite viso turto diagramą laikui bėgant kartu su atitinkamais įnašais ir išėmimais
- Peržiūrėkite veiksnius, skatinančius pokyčius Turto pokyčių diagramoje, apibendrindami savo dividendus / palūkanas, grynuosius įnašus, rinkos pokyčius, mokesčius ir grynuosius išėmimus. Peržiūrėkite % pokytį pasirinktais laikotarpiais.
- Pasiekite sąnaudų pagrindą, nerealizuotą pelną / nuostolį, kur laikomą būseną ir duomenų paslaugų datą
Peržiūrėkite savo pozicijas
- Peržiūrėkite savo akcijas, investicinius fondus, ETF, anuitetus, draudimą, pinigų rinkos priemones ir dar daugiau!
- Peržiūrėkite savo poziciją pagal svorį, išlaidų pagrindą, nerealizuotą pelną / nuostolį USD arba %
- Išplėskite stalčių, kad pamatytumėte saugumo pagrindus, pvz., turto klasifikaciją, turto poklasį, kur laikoma, sąskaitos tipą arba peržiūrėkite 15 minučių atidėtą akcijų ir ETF kotiravimą su atitinkama kainos ir apimties analize.
Stebėkite savo veiklą
- Peržiūrėkite pasirinktų saugotojų laukiamą veiklą dienos metu
- Peržiūrėkite operacijas pagal raktinius žodžius, pasirinkite laikotarpius arba filtruokite pagal įvairius operacijų tipus
Pasinaudokite mūsų saugia dokumentų saugykla
- Vienu spustelėjimu galite pasirinkti ataskaitas, mokesčių formas, patvirtinimus.
- Peržiūrėkite finansinius planus arba veiklos ataskaitas, kurias pateikė jūsų finansų specialistas
- Saugiai įkelkite finansinį dokumentą, kuris informuos jūsų finansų specialistą, kad jis bus prieinamas!

Svarbi pastaba:
„iPhone“ skirta „Clear1“ mobilioji programa prieinama klientams, turintiems internetinę prieigą prie „Clear1“ svetainės. Norėdami patekti į Clear1 svetainę, susisiekite su savo finansų specialistu.
Priklausomai nuo jūsų mobiliojo įrenginio, belaidžio ryšio paslaugų teikėjas gali apmokestinti prieigos mokesčius. Išsamesnės informacijos apie konkrečius mokesčius ir mokesčius teiraukitės savo belaidžio ryšio paslaugų teikėjo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo ir saugos politiką, susisiekite su savo finansų specialistu. Privatumo ir saugumo politiką galite rasti savo brokerio pardavėjo svetainėje.

Kas naujo

Updated SDK to 34