Crescent Wealth Connect

Crescent Wealth Advisory‏

لمحة عن هذا التطبيق

Crescent Connect من Crescent Wealth Advisory عبارة عن منصة اتصال وتجميع وإعداد تقارير عبر الإنترنت تمثل تكاملاً بين كفاءات حماية الأصول وإدارة الأصول. أخذ كل قوة تجربة العميل ووضعها في أيدي عملائنا أينما ذهبوا. يشتمل تطبيق الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي على شاشة رئيسية مع تفاصيل حسابات العميل ، وتجميع الحساب ، ومحتوى التقارير الديناميكي ، واتصال فريق المستشارين ، وخزينة. تشمل العناصر:

• توزيع صافي القيمة حسب الحساب ، بما في ذلك الأصول المحتفظ بها
• تقارير الأداء الحالية والسابقة
• تحليل المكاسب / الخسائر المحققة وغير المحققة
• تفاصيل الصفقه
• يحتوي Vault على بيانات ووثائق مهمة
• تفاعل الفريق للاجتماعات والاتصالات

أحدث الميزات

* Planning Enhancements
* Added Support for New Widgets
* Performance Improvements
* Bug Fixes