Crescent Wealth Connect

Name: Crescent Wealth Connect
Availability: InStock
Author: Crescent Wealth Advisory

Crescent Wealth Advisory

Descargas

Todos

Acerca desta aplicación

Crescent Connect de Crescent Wealth Advisory é unha plataforma de comunicación, agregación e informes en liña que representa unha integración de competencias de protección e xestión de activos. Tomando todo o poder da Experiencia do Cliente e poñelas nas mans dos nosos clientes onde queira que vaian. A aplicación para móbiles e tabletas inclúe unha pantalla de inicio cunha desglose das contas dun cliente, a agregación de contas, o contido de informes dinámicos, a conexión do equipo de asesores e a bóveda. Os elementos inclúen:

• Desglose do patrimonio neto por conta, incluídos os activos conservados
• Informes de rendemento actual e pasado
• Análise de ganancias/perdas realizadas e non realizadas
• Detalles da transacción
• Bóveda que contén declaracións e documentos importantes
• Interacción do equipo para reunións e comunicacións

Última actualización

12 de set. de 2025

Seguranza dos datos

A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.