Crescent Wealth Connect

Name: Crescent Wealth Connect
Availability: InStock
Author: Crescent Wealth Advisory

Crescent Wealth Advisory

(количество скачиваний)

Для всех

Описание

Crescent Connect от Crescent Wealth Advisory — это онлайн-платформа для общения, агрегирования и отчетности, которая представляет собой интеграцию компетенций в области защиты активов и управления активами. Возьмите всю мощь клиентского опыта и предоставьте ее нашим клиентам, куда бы они ни пошли. Приложение для мобильных устройств и планшетов включает в себя главный экран с разбивкой учетных записей клиентов, агрегированием учетных записей, динамическим отчетным содержимым, подключением к группе консультантов и хранилищем. Элементы включают в себя:

• Разбивка собственного капитала по счетам, включая удерживаемые активы.
• Текущие и прошлые отчеты об эффективности
• Анализ реализованных и нереализованных прибылей/убытков
• Детали транзакции
• Хранилище с заявлениями и важными документами
• Командное взаимодействие для встреч и общения

Последнее обновление

12 сент. 2025 г.

Безопасность данных

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.