Crescent Wealth Connect

Crescent Wealth Advisory

Kuhusu programu hii

Crescent Connect by Crescent Wealth Advisory ni mawasiliano ya mtandaoni, ujumlishaji, na jukwaa la kuripoti ambalo linawakilisha ujumuishaji wa ulinzi wa mali na uwezo wa usimamizi wa mali. Kuchukua uwezo wote wa Uzoefu wa Mteja na kuiweka mikononi mwa wateja wetu popote wanapoenda. Programu ya simu na kompyuta kibao inajumuisha skrini ya kwanza iliyo na uchanganuzi wa akaunti za mteja, ujumlishaji wa akaunti, maudhui yanayobadilika ya kuripoti, muunganisho wa timu ya mshauri na hifadhi. Vipengee ni pamoja na:

• Uchanganuzi wa Networth kwa akaunti, ikijumuisha mali iliyozuiliwa
• Ripoti ya utendaji kazi wa sasa na uliopita
• Uchambuzi wa Mafanikio/Hasara Zilizotambuliwa na Zisizotekelezeka
• Maelezo ya muamala
• Vault iliyo na taarifa na hati muhimu
• Mwingiliano wa timu kwa mikutano na mawasiliano

Vipengele vipya

* Planning Enhancements
* Added Support for New Widgets
* Performance Improvements
* Bug Fixes