Crescent Wealth Connect

Crescent Wealth Advisory

เกี่ยวกับแอปนี้

Crescent Connect โดย Crescent Wealth Advisory เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ การรวมรวม และการรายงานที่แสดงถึงการบูรณาการของการปกป้องทรัพย์สินและความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ รับพลังทั้งหมดของประสบการณ์ลูกค้าและวางไว้ในมือของลูกค้าไม่ว่าจะไปที่ไหน แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตประกอบด้วยหน้าจอหลักที่มีรายละเอียดของบัญชีลูกค้า การรวมบัญชี เนื้อหาการรายงานแบบไดนามิก การเชื่อมต่อทีมที่ปรึกษา และห้องนิรภัย รายการรวมถึง:

• การแบ่งมูลค่าสุทธิตามบัญชี รวมถึงทรัพย์สินที่ถูกถือครอง
• การรายงานผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและที่ผ่านมา
• การวิเคราะห์กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง
• รายละเอียดการทำธุรกรรม
• ห้องนิรภัยที่มีข้อความและเอกสารสำคัญ
• ปฏิสัมพันธ์ของทีมสำหรับการประชุมและการสื่อสาร

มีอะไรใหม่

* Planning Enhancements
* Added Support for New Widgets
* Performance Improvements
* Bug Fixes