Holistic Planning + ger ett tydligt och enkelt sätt för dig att se din personliga balansräkning var som helst och när som helst.
Se de senaste affärerna och transaktionerna på dina konton, aktuella portföljinnehav, resultat och mer.
NYCKELFUNKTIONER:
- Se portföljer i realtid
- Förenklad rapportering och åtkomst
- Synkronisera undanhållna konton
- Tillgänglig från var som helst
- Ta emot meddelanden från din rådgivare
Uppdaterades den
20 aug. 2025