Kotak Partners

Kotak Mahindra Bank Ltd.

Apie šią programą

Ši programa skirta tik „Kotak Mahindra“ banko „Kotak Business Correspondent“ kanalui palengvinti FKYC procesą arba atidaryti STP sąskaitas. „Kotak“ darbuotojai naudos esamą pardavimo jėgą, vieną programą, jau pasiekiamą „Play“ parduotuvėje / programų parduotuvėje. Ši programa leis „Kotak Banks“ partnerių bendruomenei, susidedančiai iš verslo korespondentų, lengvai užbaigti „Wallet“ / „OTP“ klientų FKYC procesą. Programa taip pat leis verslo korespondentams lengvai atidaryti STP paskyras iš programos.

Taip pat svarbu žinoti visas programos funkcijas, kad būtų lengva atlikti FKYC / STP sąskaitos atidarymo procesą. Programos funkcijos yra šios:
• „Salesforce“ vartotojo sąsaja palengvina potencialių klientų valdymą ir vykdymą įvairiems verslo tipams, pvz., „811“, „Non-811“ ir „Xpress“.
• Palaiko potencialių klientų darbo eigą ir procesų kūrimą įvairiais švino gyvavimo ciklo etapais.
• Palengvina naudodamasis el. Pašto paslaugomis ir siųsdamas SMS žinutes, kad galėtų sekti klientą.
• Vieno langelio sprendimas užbaigti klientų KYC.
• Integruotas su įvairiomis trečiųjų šalių sistemomis, siekiant patikrinti kliento tinkamumą ir pasiūlyti jiems atitinkamus produktus („Cross Sell“).
• Leidžia kurti ataskaitas ir informacijos suvestinę, kad būtų galima stebėti verslo našumą ir pažangą.

„Kotak 811“ pakeičia visą „KYC“ platformą į „Salesforce“. FKYC „811 Leads“ srautas per programą yra toks:
• Klientas apsilankys „Kotak Mahindra“ banko svetainėje / programėlėje ir pateiks savo duomenis.
• Išsami kliento informacija iš programos bus sinchronizuojama su programa švino pavidalu. Programoje bus rodomi tik FKYC taikomi potencialūs klientai.
• Šiems klientams bus paskirta pagrindinė sistemos logika, įdiegta vartotojams PIN kode.
• Paskelbkite visus sistemos patikrinimus, kad vartotojas galės atidaryti potencialių klientų įrašą programoje ir „Inicijuoti FKYC“ dalyvaujant klientui.
• Tada vartotojas turės pasiimti visą galiojančią informaciją FKYC kelionėje, patikrinti įvairius klientų sutikimus (biometrinius duomenis, SMS ir kt.), Paimti deklaracijas ir iš kliento surinkti MITC.
• Atlikęs pirmiau nurodytus veiksmus, BC gali pateikti pavyzdį.
• Tada švinas pereis į antrą planą atlikti įvairius patikrinimus.
• Atlikę čekius, klientas bus patvirtintas ir konvertuotas į „Kotak 811“ FKYC sąskaitą.

STP sąskaitos atidarymas per programą yra toks:
• Vartotojas pats sukurs potencialų klientą, įvesdamas kliento mobiliojo telefono numerį.
• „Bitly“ bus išsiųstas klientui patikrinti SMS žinute
• Reikia užfiksuoti PAN ir metines pajamas (jei metinės pajamos yra mažesnės nei 5 latai, 60 formą galima naudoti kaip PAN alternatyvą)
• Patikrinta „PAN Aadhaar“ susiejimas, išsami informacija gauta iš UIDAI
• Kelionės metu klientas bus paprašytas kitos informacijos, patikrins įvairius klientų sutikimus („Bitly“, „TnC“ ir kt.), Paims kliento deklaracijas.
• Atlikęs pirmiau nurodytus veiksmus, BC gali pateikti pavyzdį.
• Tada švinas pereis į antrą planą atlikti įvairius patikrinimus.
• Paskelbę čekius, klientas bus patvirtintas ir išsiųstas į pagrindinę banko sistemą sąskaitai atidaryti.

Kas naujo

We updated the app with the latest features, bug fixes, and performance improvements.