Kotak Partners

Kotak Mahindra Bank Ltd.

Sobre este app

Este aplicativo destina-se apenas ao canal de Correspondente de Negócios Kotak do Kotak Mahindra Bank para facilitar o processo FKYC ou abrir contas STP. Os funcionários da Kotak usarão a força de vendas existente, um aplicativo já disponível na Play Store / App Store. Este aplicativo permitirá que a comunidade de parceiros do Kotak Banks, composta por Correspondentes de Negócios, conclua o processo FKYC dos clientes Wallet / OTP com facilidade. O aplicativo também permitirá que os Correspondentes de Negócios abram contas STP a partir do aplicativo com facilidade.

É importante conhecer também todas as funções da app para realizar o processo de abertura de conta FKYC / STP com facilidade. As funções do aplicativo são as seguintes:
• A interface de usuário do Salesforce facilita o gerenciamento e execução de leads para vários tipos de negócios, como 811, Non-811 e Xpress.
• Suporta workflow e criador de processos para leads em vários estágios durante o ciclo de vida do lead.
• Facilita com serviços de Email e comunicação SMS para follow-up com o cliente.
• Solução única para completar KYC de clientes.
• Integrado com vários sistemas de terceiros para verificar a elegibilidade do cliente e oferecer-lhes produtos relevantes (venda cruzada).
• Permite a criação de relatórios e painéis para monitorar o desempenho e o progresso dos negócios.

O Kotak 811 está mudando nossa plataforma KYC completa para o Salesforce. O fluxo do processo FKYC de 811 Leads através do App é o seguinte:
• O cliente visitará o site / aplicativo do Kotak Mahindra Bank e enviará seus detalhes.
• Os detalhes do cliente do front-end serão sincronizados com o aplicativo na forma de um lead. Apenas os leads aplicáveis ​​ao FKYC serão exibidos no aplicativo.
• Esses leads serão alocados com base em lógicas de sistema embutidas para os usuários no código PIN.
• Postar todas as verificações do sistema, o usuário será capaz de abrir um registro de lead no aplicativo e ‘Iniciar FKYC’ na presença do cliente.
• O usuário terá então que levar todos os detalhes válidos na jornada FKYC, verificar vários consentimentos do cliente (biométrico, SMS, etc), tomar declarações e capturar MITC do cliente.
• Após as etapas acima, o BC pode enviar o lead.
• O lead passaria então para o back-end para várias verificações.
• Lance os cheques, o lead seria aprovado e convertido em uma conta Kotak 811 FKYC.

O fluxo de abertura da conta STP através do App é o seguinte:
• O usuário criará um lead no próprio aplicativo inserindo o número do celular do cliente.
• Bitly será enviado ao cliente para verificação via SMS
• O PAN e a renda anual precisam ser capturados, (caso a renda anual seja inferior a 5 lacs de 60 pode ser usado como alternativa ao PAN)
• Link PAN Aadhaar verificado, detalhes obtidos de UIDAI
• O cliente será solicitado a outros detalhes durante a viagem, verifique vários consentimentos do cliente (Bitly, TnC, etc), pegue as declarações do cliente.
• Após as etapas acima, o BC pode enviar o lead.
• O lead passaria então para o back-end para várias verificações.
• Lance os cheques, o lead seria aprovado e enviado ao sistema bancário básico para abertura de conta.

O que há de novo

We updated the app with the latest features, bug fixes, and performance improvements.