Kotak Partners

Kotak Mahindra Bank Ltd.

关于此应用

此应用程序仅适用于 Kotak Mahindra Bank 的 Kotak Business Correspondent 渠道，以促进 FKYC 流程或开设 STP 账户。 Kotak 员工将使用现有销售人员在 Play 商店/应用程序商店中已有的一款应用程序。该应用程序将使由商业通讯员组成的 Kotak Banks 合作伙伴社区能够轻松完成 Wallet/OTP 客户的 FKYC 流程。该应用程序还将让商业通讯员轻松地从该应用程序开设 STP 帐户。

了解应用程序的所有功能以轻松执行 FKYC/STP 开户流程也很重要。该应用程序的功能如下：
• Salesforce 用户界面有助于各种业务类型（如 811、非 811 和 Xpress）的潜在客户管理和履行。
• 在潜在客户生命周期的各个阶段支持潜在客户的工作流和流程构建器。
• 促进电子邮件服务和 SMS 通信以跟进客户。
• 完成客户KYC 的一站式解决方案。
• 与各种第 3 方系统集成，用于检查客户的资格并向他们提供相关产品（交叉销售）。
• 允许创建报告和仪表板以跟踪业务绩效和进度。

Kotak 811 正在将我们的完整 KYC 平台切换到 Salesforce。 811 Leads通过App的FKYC流程如下：
• 客户将访问 Kotak Mahindra 银行网站/应用程序并提交其详细信息。
• 前端的客户详细信息将以潜在客户的形式与应用程序同步。仅适用于 FKYC 的线索会显示在应用程序上。
• 这些线索将被分配到 PIN 码中的用户内置的基本系统逻辑。
• 发布所有系统检查，用户将能够在应用程序中打开潜在客户记录并在客户在场的情况下“启动 FKYC”。
• 然后，用户必须获取 FKYC 旅程中的所有有效详细信息，检查各种客户同意（生物识别、SMS 等）、申报并从客户那里获取 MITC。
• 完成上述步骤后，BC 就可以提交线索了。
• 然后，领导将移至后端进行各种检查。
• 过帐支票，潜在客户将获得批准并转换为 Kotak 811 FKYC 帐户。

通过App开立STP账户的流程如下：
• 用户将通过输入客户手机号码在应用程序本身中创建潜在客户。
• Bitly 将通过短信发送给客户进行验证
• 需要获取 PAN 和年收入，（如果年收入低于 5 lacs form 60 可用作 PAN 的替代方案）
• 检查 PAN Aadhaar 链接，从 UIDAI 获取详细信息
• 客户将在旅途中被询问其他详细信息，检查各种客户同意（Bitly、TnC 等），从客户处获取声明。
• 完成上述步骤后，BC 就可以提交线索了。
• 然后，领导将移至后端进行各种检查。
• 过帐支票，潜在客户将获得批准并发送到核心银行系统进行开户。

新变化

We updated the app with the latest features, bug fixes, and performance improvements.