Platform Risk profiler
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Información de la aplicación
Esta aplicación es solo para asesores financieros del Reino Unido.
Lograr que sus clientes entiendan y acepten su “apetito por el riesgo” es una de las etapas clave en el proceso de inversión. Sin embargo, la tarea de elaboración de perfiles de riesgo y análisis de riesgos puede llevar mucho tiempo. Completar el cuestionario del cliente, ingresar las respuestas en línea y luego discutir los resultados generalmente se realiza en momentos separados.
Para que todo el proceso sea más eficiente para usted y sus clientes, esta aplicación lo hace todo de una sola vez. Le permite completar el cuestionario, obtener el puntaje de riesgo y luego discutir con su cliente lo que significa ese puntaje de riesgo, durante una sola reunión.
El nivel de riesgo acordado se puede enviar por correo electrónico a su oficina para utilizarlo con las herramientas de inversión en línea de la plataforma de Quilter.
Lograr que sus clientes entiendan y acepten su “apetito por el riesgo” es una de las etapas clave en el proceso de inversión. Sin embargo, la tarea de elaboración de perfiles de riesgo y análisis de riesgos puede llevar mucho tiempo. Completar el cuestionario del cliente, ingresar las respuestas en línea y luego discutir los resultados generalmente se realiza en momentos separados.
Para que todo el proceso sea más eficiente para usted y sus clientes, esta aplicación lo hace todo de una sola vez. Le permite completar el cuestionario, obtener el puntaje de riesgo y luego discutir con su cliente lo que significa ese puntaje de riesgo, durante una sola reunión.
El nivel de riesgo acordado se puede enviar por correo electrónico a su oficina para utilizarlo con las herramientas de inversión en línea de la plataforma de Quilter.
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