FieldCircle - Field Service
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Über diese App
FieldCircle ist eine benutzerfreundliche Prozessmanagementlösung, mit der Sie Ihre Außendienst- und Serviceteams und deren Aktivitäten intelligenter, schneller und mobiler verwalten können. Im Folgenden sind die Hauptaktivitäten aufgeführt, die mit den FieldCircle-Mobil- und Webanwendungen ausgeführt werden können.
Planer
- Verwalten Sie alle Benutzer, Teams und planen Sie ihren Zeitplan effektiv über einen Computer oder ein Mobiltelefon.
- Bieten Sie Ihren Teammitgliedern Echtzeit-Updates über zugewiesene Aktivitäten per E-Mail, Push und SMS an.
- Planen Sie wiederkehrende Aufträge, Inspektionen und weisen Sie diese Teammitgliedern, Subunternehmern zu und verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit.
Arbeitsanweisungen
- Planen von Arbeitsaufträgen für neue Arbeitsanforderungen oder Kundendienstanforderungen.
- Planen Sie einen Arbeitsauftrag und mehrere Jobs darin und weisen Sie diese Jobs Teammitgliedern zu.
- Halten Sie Teammitglieder und Kunden mit E-Mail- und App-basierten Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden.
- Fügen Sie Notizen und Fotos zu einem Arbeitsauftrag oder Job hinzu, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.
Verkaufsbesuche & Inspektionen
- Planen Sie Verkaufsbesuche anhand von Kostenvoranschlägen, sammeln Sie Notizen, Fotos und andere Kundenanforderungen.
- Führen Sie separate Inspektionen durch, um die genauen Kundenanforderungen zu ermitteln, die Kundenanforderungen zu bestätigen und Kostenvoranschläge zu senden.
- Führen Sie geplante Gesundheitsprüfungen an Kundeneigenschaften und -gütern durch.
- Führen Sie bei Inspektionen Korrekturmaßnahmen für Ihr Team und Ihre Kunden durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Risiken zu verringern.
- Teilen Sie alle Berichte mit Kunden.
Standort- und Zeiterfassung
- Zeigen Sie den aktuellen Standort Ihrer Teammitglieder an, und weisen Sie dementsprechend Serviceaufträge und Verkaufsbesuche zu.
- Verfolgen Sie ihre tägliche Anwesenheit, die zurückgelegte Strecke und die während des Tages durchgeführten Aktivitäten über einen Webbrowser.
- Überprüfen Sie ihre Arbeitsprotokolle und Regularisierungsanforderungen.
Benutzerdefinierte Workflows, Formulare und Vorlagen
- Definieren Sie benutzerdefinierte Workflow-Regeln, um Aktivitäten auszuführen, die auf Ihren Geschäftsanforderungen basieren.
- Verwenden Sie Standard-Systemformulare und optimieren Sie diese, um alle Datensätze zu verwalten.
- Definieren Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Daten vor Ort zu erfassen und benutzerdefinierte Job-, Besuchs- und Inspektionsberichte zu erstellen.
Benachrichtigungen und Erinnerungen, um auf dem Laufenden zu bleiben
- Das System wird mit einer Standardbenachrichtigung für jedes Modul ausgeliefert, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.
- Zu den Benachrichtigungstypen gehören E-Mail, App-Push-Benachrichtigungen und SMS / Text.
- Verwalten Sie jede Benachrichtigung unter Verwendung der Kurzwahlen und der Daten, die Sie senden möchten, für sich.
- Definieren Sie Ihre benutzerdefinierten Benachrichtigungsvorlagen für alle Formate.
Bestands-, Produkt-, Dienstleistungs- und Preislisten
- Alle verfügbaren Produkte, Varianten und Bestandsinformationen anzeigen.
- Alle Dienste anzeigen und den Kunden die richtigen Informationen zur Verfügung stellen.
- Verwalten Sie Ihre Preislisten für Produkte, Varianten und Dienstleistungen über eine Webanwendung.
Subunternehmer verwalten (Lieferanten)
- Verwalten Sie Ihre Lieferanten und ihr Team über eine Webanwendung.
- Fordern Sie ein Angebot an, akzeptieren Sie die Angebote und wandeln Sie sie in Bestellungen und Arbeitsaufträge um.
- Vergeben Sie Preislisten und stellen Sie sicher, dass die Preise den Verträgen entsprechen.
- Geben Sie Anbietern und ihren Teammitgliedern Zugriff auf die mobile Anwendung, und informieren Sie sich in Echtzeit über die Aktualisierungen abgeschlossener Arbeiten, über ihren Standort usw.
Rechnungen und Zahlungen
- Erstellen und senden Sie Rechnungen für Arbeitsaufträge an Ihre Kunden.
- Zahlungen erhalten und manuell aktualisieren.
- Senden Sie Zahlungsbelege an Ihre Kunden.
Dashboards und Berichte
- Leicht zugängliche Geschäftserkenntnisse, um die Leistung zu verstehen und das Wachstum voranzutreiben.
- Anzeigen eines segmentierten Dashboards für jede Aktivität, jedes Inventar, jede Rechnung, jede Zahlung usw.
- Finden Sie über 25 Berichte mithilfe einer Webanwendung, um Ihre Außendienst- und Serviceaktivitäten, Bestandsinformationen, Rechnungen und Zahlungen zu verstehen, und laden Sie sie im Excel-Format herunter.
Kundenkommunikation und Transparenz
- Bieten Sie Ihren Kunden Echtzeit-Updates und -Erinnerungen per Text und Push-Benachrichtigungen zu Serviceanforderungen, Arbeitsaufträgen und Inspektionsstatus.
- Lassen Sie Kunden neue Arbeiten oder eine Serviceanfrage nach ihren Bedürfnissen anfordern.
- Lassen Sie sich von Kunden von Schätzungen und eSignature abmelden.
- Teilen Sie benutzerdefinierte Berichte über den Arbeitsauftrag und die Inspektion.
Planer
- Verwalten Sie alle Benutzer, Teams und planen Sie ihren Zeitplan effektiv über einen Computer oder ein Mobiltelefon.
- Bieten Sie Ihren Teammitgliedern Echtzeit-Updates über zugewiesene Aktivitäten per E-Mail, Push und SMS an.
- Planen Sie wiederkehrende Aufträge, Inspektionen und weisen Sie diese Teammitgliedern, Subunternehmern zu und verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit.
Arbeitsanweisungen
- Planen von Arbeitsaufträgen für neue Arbeitsanforderungen oder Kundendienstanforderungen.
- Planen Sie einen Arbeitsauftrag und mehrere Jobs darin und weisen Sie diese Jobs Teammitgliedern zu.
- Halten Sie Teammitglieder und Kunden mit E-Mail- und App-basierten Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden.
- Fügen Sie Notizen und Fotos zu einem Arbeitsauftrag oder Job hinzu, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.
Verkaufsbesuche & Inspektionen
- Planen Sie Verkaufsbesuche anhand von Kostenvoranschlägen, sammeln Sie Notizen, Fotos und andere Kundenanforderungen.
- Führen Sie separate Inspektionen durch, um die genauen Kundenanforderungen zu ermitteln, die Kundenanforderungen zu bestätigen und Kostenvoranschläge zu senden.
- Führen Sie geplante Gesundheitsprüfungen an Kundeneigenschaften und -gütern durch.
- Führen Sie bei Inspektionen Korrekturmaßnahmen für Ihr Team und Ihre Kunden durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Risiken zu verringern.
- Teilen Sie alle Berichte mit Kunden.
Standort- und Zeiterfassung
- Zeigen Sie den aktuellen Standort Ihrer Teammitglieder an, und weisen Sie dementsprechend Serviceaufträge und Verkaufsbesuche zu.
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Benutzerdefinierte Workflows, Formulare und Vorlagen
- Definieren Sie benutzerdefinierte Workflow-Regeln, um Aktivitäten auszuführen, die auf Ihren Geschäftsanforderungen basieren.
- Verwenden Sie Standard-Systemformulare und optimieren Sie diese, um alle Datensätze zu verwalten.
- Definieren Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Daten vor Ort zu erfassen und benutzerdefinierte Job-, Besuchs- und Inspektionsberichte zu erstellen.
Benachrichtigungen und Erinnerungen, um auf dem Laufenden zu bleiben
- Das System wird mit einer Standardbenachrichtigung für jedes Modul ausgeliefert, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.
- Zu den Benachrichtigungstypen gehören E-Mail, App-Push-Benachrichtigungen und SMS / Text.
- Verwalten Sie jede Benachrichtigung unter Verwendung der Kurzwahlen und der Daten, die Sie senden möchten, für sich.
- Definieren Sie Ihre benutzerdefinierten Benachrichtigungsvorlagen für alle Formate.
Bestands-, Produkt-, Dienstleistungs- und Preislisten
- Alle verfügbaren Produkte, Varianten und Bestandsinformationen anzeigen.
- Alle Dienste anzeigen und den Kunden die richtigen Informationen zur Verfügung stellen.
- Verwalten Sie Ihre Preislisten für Produkte, Varianten und Dienstleistungen über eine Webanwendung.
Subunternehmer verwalten (Lieferanten)
- Verwalten Sie Ihre Lieferanten und ihr Team über eine Webanwendung.
- Fordern Sie ein Angebot an, akzeptieren Sie die Angebote und wandeln Sie sie in Bestellungen und Arbeitsaufträge um.
- Vergeben Sie Preislisten und stellen Sie sicher, dass die Preise den Verträgen entsprechen.
- Geben Sie Anbietern und ihren Teammitgliedern Zugriff auf die mobile Anwendung, und informieren Sie sich in Echtzeit über die Aktualisierungen abgeschlossener Arbeiten, über ihren Standort usw.
Rechnungen und Zahlungen
- Erstellen und senden Sie Rechnungen für Arbeitsaufträge an Ihre Kunden.
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