EFE

Edelman Financial Engines LLC

Aplikazio honi buruz

Lortu behar duzun informazioa zure finantza-helburuetara bideratzen laguntzeko. EFE aplikazioa (lehen Fin Engines aplikazioa deitua) zure kontuetara sartzeko modurik errazena da.

Lineako Aholkularitza eta Kudeaketa Profesionaleko kidea al zara? Erabili gure aplikazioa:

* Ikusi eta jarraitu zure erretiro-helbururako aurrerapena
* Ikusi zure zorro osoa eta kontuaren xehetasunak
* Lotu zure kanpoko kontuak zure erretiro-helburuarekin
* Berrikusi zure jarduera-jarioa, hiruhileko laburpenak eta planaren eguneraketak (Kudeaketa Profesionaleko kideentzat soilik)
* Konektatu aholkulari batekin

Edelman Financial Engines bezeroa al zara? Erabili gure aplikazioa:

* Ikusi zure Ondare Garbi osoa
* Ikusi zure zorro osoa eta kontuaren xehetasunak
* Lotu zure kanpoko kontuak
* Konektatu zure planifikatzailearekin aplikazioaren bidez

Baliteke EFE aplikazioa erabiltzaile guztientzat erabilgarri ez egotea.

Edelman Financial Engines nazioko Finantza Aholkularitzako Enpresa Independente #1 izendatu dute, lau urtez jarraian.

2018 eta 2021 artean irailean saritua, Barron's-ek igorritako "Top 100 Independent Advisory Firm" sailkapenak kualitatiboak eta kuantitatiboak dira, eta kudeatutako aktiboak, sortutako diru-sarrerak, erregulazio-erregistroa, langile-maila eta aniztasuna, teknologia-gastua eta oinordetzaren plangintza hartzen ditu barne. datuak 12 hilabeteko epean. Kalifikazioa erabiltzeagatik eta banatzeagatik ordaindutako kalte-ordaina. Inbertitzaileen esperientzia eta etekinak ez dira kontuan hartzen.

2018ko sailkapenak Edelman Financial Services, LLCri egiten dio erreferentzia, bere aholkularitza-negozioa osorik bateratu baitzuen Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) 2018ko azaroan. Inkesta beragatik, FEAk 12. aurreko konbinazio sailkapena jaso zuen.

Berrikuntzak

* Added an Alert Center to keep clients updated on any notifications that
require their attention
* Displaying upcoming appointments for Wealth Planning clients
* Minor enhancements