EFE

Edelman Financial Engines LLC

អំពី​កម្មវិធីនេះ

ទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ កម្មវិធី EFE (ពីមុនគេហៅថាកម្មវិធី Fin Engines) គឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក។

តើ​អ្នក​ជា​សមាជិក​ផ្នែក​ប្រឹក្សា​និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីព​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ឬ? ប្រើកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បី៖

* មើល និងតាមដានវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក។
* មើលផលប័ត្រសរុប និងព័ត៌មានលម្អិតគណនីរបស់អ្នក។
* ភ្ជាប់គណនីខាងក្រៅរបស់អ្នកទៅនឹងគោលដៅចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក។
* ពិនិត្យមើលព័ត៌មានសកម្មភាពរបស់អ្នក សេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំត្រីមាស និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការ (សម្រាប់តែសមាជិកគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះ)
* ភ្ជាប់ជាមួយទីប្រឹក្សា

តើអ្នកជាអតិថិជន Edelman Financial Engines មែនទេ? ប្រើកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បី៖

* មើលតម្លៃសុទ្ធសរុបរបស់អ្នក។
* មើលផលប័ត្រសរុប និងព័ត៌មានលម្អិតគណនីរបស់អ្នក។
* ភ្ជាប់គណនីខាងក្រៅរបស់អ្នក។
* ភ្ជាប់ជាមួយអ្នករៀបចំផែនការរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី

កម្មវិធី EFE ប្រហែលជាមិនមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ទេ។

Edelman Financial Engines ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យ #1 នៅក្នុងប្រទេស 4 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។

ទទួលបានរង្វាន់រៀងរាល់ខែកញ្ញា ចន្លោះឆ្នាំ 2018 និង 2021 ចំណាត់ថ្នាក់ "ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាឯករាជ្យកំពូលទាំង 100" ដែលចេញដោយ Barron's មានលក្ខណៈគុណភាព និងបរិមាណ ហើយរួមបញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានគ្រប់គ្រង ចំណូលដែលបានបង្កើត កំណត់ត្រាបទប្បញ្ញត្តិ កម្រិតបុគ្គលិក និងភាពចម្រុះ ការចំណាយបច្ចេកវិទ្យា និងការធ្វើផែនការបន្តបន្ទាប់ និងផ្អែកលើ ទិន្នន័យក្នុងរយៈពេល 12 ខែ។ សំណងដែលបានបង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយការវាយតម្លៃ។ បទពិសោធន៍វិនិយោគិន និងការត្រឡប់មកវិញមិនត្រូវបានពិចារណាទេ។

ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ 2018 សំដៅទៅលើ Edelman Financial Services, LLC ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវអាជីវកម្មប្រឹក្សាយោបល់របស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាមួយនឹង Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018។ សម្រាប់ការស្ទង់មតិដូចគ្នា FEA បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់មុនបន្សំនៃទី 12 ។

អ្វីដែលថ្មី

* Added an Alert Center to keep clients updated on any notifications that
require their attention
* Displaying upcoming appointments for Wealth Planning clients
* Minor enhancements