EFE

Edelman Financial Engines LLC

यो एपका बारेमा

तपाईंलाई आफ्नो वित्तीय लक्ष्यहरू तिर ट्र्याकमा राख्न मद्दत गर्न आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। EFE एप (पहिले फिन इन्जिन एप भनिन्थ्यो) तपाईंको खाताहरू पहुँच गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो।

के तपाइँ अनलाइन सल्लाह र व्यावसायिक व्यवस्थापन सदस्य हुनुहुन्छ? हाम्रो एप प्रयोग गर्नुहोस्:

* तपाईंको सेवानिवृत्ति लक्ष्य तिर प्रगति हेर्नुहोस् र ट्र्याक गर्नुहोस्
* आफ्नो कुल पोर्टफोलियो र खाता विवरण हेर्नुहोस्
* तपाईंको सेवानिवृत्ति लक्ष्यमा तपाईंको बाहिरी खाताहरू लिङ्क गर्नुहोस्
* तपाईंको गतिविधि फिड, त्रैमासिक विवरणहरू, र योजना अद्यावधिकहरू (व्यावसायिक व्यवस्थापन सदस्यहरूका लागि मात्र) समीक्षा गर्नुहोस्।
* एक सल्लाहकार संग जडान गर्नुहोस्

के तपाई एडेलम्यान फाइनान्सियल इन्जिन ग्राहक हुनुहुन्छ? हाम्रो एप प्रयोग गर्नुहोस्:

* तपाईको कुल नेट वर्थ हेर्नुहोस्
* आफ्नो कुल पोर्टफोलियो र खाता विवरण हेर्नुहोस्
* आफ्नो बाहिरी खाताहरू लिङ्क गर्नुहोस्
* एप मार्फत आफ्नो योजनाकारसँग जडान गर्नुहोस्

EFE एप सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध नहुन सक्छ।

एडेलम्यान फाइनान्सियल इन्जिनहरू लगातार चार वर्षसम्म राष्ट्रमा #1 स्वतन्त्र वित्तीय सल्लाहकार फर्मको नाम दिइएको छ।

2018 र 2021 को बीचमा प्रत्येक सेप्टेम्बरमा पुरस्कृत, Barron's द्वारा जारी "शीर्ष 100 स्वतन्त्र सल्लाहकार फर्म" श्रेणीहरू गुणात्मक र मात्रात्मक छन्, र सम्पत्ति व्यवस्थित, राजस्व उत्पन्न, नियामक रेकर्ड, कर्मचारी स्तर र विविधता, प्रविधि खर्च र उत्तराधिकार योजना, र आधारित छन्। 12-महिना अवधि भित्र डाटा। मूल्याङ्कनको प्रयोग र वितरणको लागि भुक्तान गरिएको क्षतिपूर्ति। लगानीकर्ताको अनुभव र प्रतिफललाई विचार गरिँदैन।

2018 को रैंकिंगले एडेलम्यान फाइनान्सियल सर्भिस, LLC लाई जनाउँछ, जसले आफ्नो सल्लाहकार व्यवसायलाई फाइनान्सियल इन्जिन एडभाइजर्स L.L.C. सँग जोडेको छ। (FEA) नोभेम्बर 2018 मा। उही सर्वेक्षणको लागि, FEA ले 12 औं को पूर्व-संयोजन श्रेणी प्राप्त गर्यो।

के नयाँ छ

* Added an Alert Center to keep clients updated on any notifications that
require their attention
* Displaying upcoming appointments for Wealth Planning clients
* Minor enhancements