FieldCircle is een eenvoudig te gebruiken oplossing voor procesbeheer, waarmee u uw verkoop- en serviceteams in het veld en hun activiteiten slimmer, sneller en onderweg kunt beheren. Hieronder volgen de kernactiviteiten die kunnen worden uitgevoerd met behulp van de FieldCircle mobiele en webapplicaties.
Scheduler
- Beheer alle gebruikers, teams en plan hun planning effectief met behulp van een computer of mobiel.
- Bied realtime updates via e-mail, push en sms aan uw teamleden over toegewezen activiteiten.
- Plan terugkerende taken, inspecties en wijs deze toe aan teamleden, onderaannemers en volg hun voortgang in realtime.
Werkorders
- Plan werkorders voor nieuwe werkaanvragen of verzoeken om klantenservice.
- Plan een werkorder en meerdere taken erin en wijs die taken toe aan teamleden.
- Houd teamleden en klanten op de hoogte met e-mail en app-gebaseerde pushmeldingen.
- Voeg notities en foto's toe aan een werkorder of opdracht om uw team op de hoogte te houden.
Verkoopbezoeken en inspecties
- Plan verkoopbezoeken op schattingsverzoeken, verzamel notities, foto's en andere klantvereisten.
- Voer afzonderlijke inspecties uit om de exacte eisen van de klant te beoordelen, de klant te laten ondertekenen en schattingen te verzenden.
- Voer geplande health-check inspecties uit op eigenschappen en activa van klanten.
- Maak corrigerende maatregelen voor inspecties zodat uw team en klanten compliant blijven en risico's verminderen.
- Deel alle rapporten met klanten.
Locatie en tijd volgen
- Bekijk de huidige locatie van uw teamleden en wijs servicetaken en verkoopbezoeken dienovereenkomstig toe.
- Volg hun dagelijkse aanwezigheid, route genomen en activiteiten uitgevoerd gedurende de dag via webbrowser.
- Controleer hun werklogboeken en regularisatieverzoeken.
Aangepaste workflows, formulieren en sjablonen
- Definieer aangepaste workflowregels om elke activiteit uit te voeren op basis van uw zakelijke behoeften.
- Gebruik standaardsysteemformulieren en optimaliseer ze om alle records te beheren.
- Definieer aangepaste sjablonen om gegevens in het veld te verzamelen en de aangepaste taak-, bezoek- en inspectierapporten te maken.
Meldingen en herinneringen om op de hoogte te blijven
- Het systeem wordt geleverd met standaardmelding van elke module om alle belanghebbenden op de hoogte te houden.
- Meldingstypen zijn e-mail, app-pushmeldingen en sms / tekst.
- Beheer elke melding zelf met behulp van de shortcodes en de gegevens die u wilt verzenden.
- Definieer uw aangepaste meldingssjablonen voor alle formaten.
Voorraad, producten, diensten en prijslijsten
- Bekijk alle beschikbare producten, varianten en inventarisinformatie.
- Bekijk alle services en geef de juiste informatie aan klanten.
- Beheer uw producten, varianten en diensten prijslijsten met behulp van web-applicatie.
Onderaannemers (leveranciers) beheren
- Beheer uw leveranciers en hun team vanuit een webapplicatie.
- Vraag een offerte aan, accepteer de offertes en converteer ze naar inkooporders en werkorders.
- Wijs prijslijsten toe en zorg ervoor dat de prijzen per contract zijn.
- Geef leveranciers en hun teamleden toegang tot de mobiele applicatie en maak kennis met de realtime updates van het voltooide werk en hun locatie, enz.
Facturen en betalingen
- Maak en verzend facturen naar uw klanten voor werkorders.
- Betalingen ontvangen en handmatig bijwerken.
- Stuur betalingsbewijzen naar uw klanten.
Dashboards en rapporten
- Gemakkelijk toegankelijke zakelijke inzichten om de prestaties te begrijpen en groei te stimuleren.
- Bekijk gesegmenteerd dashboard voor elke activiteit, inventaris, facturen en betalingen, enz.
- Zoek meer dan 25 rapporten met behulp van een web-applicatie om uw verkoop- en serviceactiviteiten in het veld, voorraadinformatie, facturen en betalingen te begrijpen en download ze in Excel-formaat.
Klantcommunicatie en transparantie
- Bied realtime updates en herinneringen met tekst en pushmeldingen aan uw klanten over hun serviceaanvraag, werkorder, inspectiestatus.
- Laat klanten nieuw werk of een serviceverzoek aanvragen op basis van hun behoeften.
- Krijg klant sign-off op schattingen en eSignature.
- Deel aangepaste rapporten van de werkorder en inspectie.