Wealth Access

Wealth Access Mobile

Meer oor hierdie app

Van Wealth Access, Inc., die gewildste digitale platform wat op die eerste plek op die ranglys geplaas is in die 2015-opname vir finansiële beplanningstegnologie: bied 'n duidelike, volledige en eenvoudige manier om u persoonlike balans op enige plek te sien. Kyk na die mees onlangse transaksies en transaksies op u rekeninge, huidige portefeulje-besit, asook gebruik die vermoë om u inligting onderweg op te dateer. Die Wealth Access-paneelbord bied daagliks data op om tendense op te spoor en u kontantvloei te bestuur.

Die intelligente samevoeging van Wealth Access skakel met meer as 20.000 verskillende instellings deur middel van meervoudige databronne, wat 'n volledige enjin vir data-versameling bied om al u bates en laste op een veilige platform in te bring.

Die welvaarttoegang-gebaseerde tegnologie maak dit maklik om inligting met adviseurs te deel. Deur met u adviseur saam te werk, kan u verseker dat u altyd u finansiële doelwitte opspoor. Voer intydse gesprekke met u adviseur om u finansiële lewe te bestuur.

DIS MAKLIK OM TE BEGIN
Toegang tot welvaart is beskikbaar deur vandag nog met u welvaartadviseur te skakel.
Wealth Access organiseer outomaties al u balansstate en organiseer u uitgawes.

SLEUTELToegangsfunksies vir welvaart:

Wealth Access is die toonaangewende PFM in die bedryf wat ontwerp is vir kliënte met 'n groot netto waarde, wat insluit:

Bekyk die hele portefeulje intyds
Vereenvoudigde verslagdoening en toegang
Toegang vanaf enige plek
Kliëntediensspan om te help met die opstel en samevoeging van samestellings
Multigenerasie rykdom sienings
Ten volle geïntegreer met die toonaangewende finansiële beplanningstelsels in die bedryf
Die vermoë om finansiële dokumente in 'n veilige, digitale kluis op te slaan
Deelbaar met bankiers, rekenmeesters, prokureurs en familielede

Let wel dat Wealth Access tans verbind is met Amerikaanse en internasionale finansiële instellings. Alle verslagdoening sal in plaaslike geldeenhede gerapporteer word.