My Unify CRM
500+
Изтегляния
За всички възрасти
info
Всичко за това приложение
Платформата за растеж на ипотечния бизнес Unify интегрира водещи в индустрията продуктови решения в един пакет от софтуерни инструменти за увеличаване на обема на кредитите. Управлявайте бизнеса си от вашето устройство с приложението My Unify CRM. Достъп до функциите на десктоп платформата с функционалност, съобразена с мобилни устройства, в реално време.
Моят ден
- Преглед на нови възможности, сигнали за ипотечни запитвания, скорошна клиентска активност, горещи перспективи, актуализации на кредитния процес и предложения за маркетингови партньори.
- Достъп до вашия календар, за да видите планирани обаждания, задачи и последващи действия за всички контакти и потенциални клиенти.
- Търсете във всички контакти и потенциални клиенти, за да извършвате обаждания, да изпращате текстови съобщения, да добавяте бележки и да резервирате последващи действия.
Тръбопровод
- Достъп до активни заеми във вашия процес, перспективи за заеми, затворени по-рано заеми, други заеми и любими заеми.
- Прегледайте подробностите за заема, за да актуализирате кредитополучателите, прегледайте навременните промени и се ангажирайте чрез телефонни обаждания, имейли или текстови съобщения.
- Използвайте кредитния калкулатор, за да информирате кредитополучателите или започнете нов сценарий за заем.
Контакти
- Прегледайте задачите за контакт по дни.
- Преглед на контакти по групи и маркиране като любими.
- Подробности за контакт – Преглед на времевата линия, история на заемите, групи за контакти, стартиране на маркетингова кампания, създаване на последващи действия и бележки, регистриране на отговор и добавяне към водещо проследяване, за да започнете процеса на кандидатстване за заем.
Водещи клиенти на трети страни
- Прегледайте водещите задачи по дни.
- Преглеждайте потенциални клиенти по групи и маркирайте потенциални клиенти като любими.
- Подробности за потенциален клиент – Преглед на времевата линия, история на заемите, водещи групи, стартиране на маркетингова кампания, създаване на последващи действия и бележки, регистриране на отговор и добавяне към проследяване на водещи клиенти, за да започнете процеса на кандидатстване за заем.
Активни потенциални клиенти
- Достъп до Greatness Tracker.
- Търсете във всички активни потенциални клиенти, за да настроите автоматични задачи, срещи, обаждания и да регистрирате отговор.
- Подробности за активен потенциален клиент – Преглеждайте и създавайте бележки, достъпвайте информация за искания заем и текущи сравнения на заеми, създавайте последващи действия и регистрирайте отговор.
Маркетинг
- Планирайте автоматизирани маркетингови имейл кампании и изпращане на пощенски картички до контакти и потенциални клиенти.
- Изпращайте персонализирани видео имейл маркетингови кампании.
- Прегледайте статусите на предишни маркетингови кампании.
Видео
- Записвайте и съхранявайте нови видеоклипове във вашата библиотека Unify Marketing.
- Управлявайте и споделяйте записани видеоклипове през вашето устройство с други приложения.
- Маркирайте видеоклипове като любими за споделяне с контакти и потенциални клиенти.
Моят ден
- Преглед на нови възможности, сигнали за ипотечни запитвания, скорошна клиентска активност, горещи перспективи, актуализации на кредитния процес и предложения за маркетингови партньори.
- Достъп до вашия календар, за да видите планирани обаждания, задачи и последващи действия за всички контакти и потенциални клиенти.
- Търсете във всички контакти и потенциални клиенти, за да извършвате обаждания, да изпращате текстови съобщения, да добавяте бележки и да резервирате последващи действия.
Тръбопровод
- Достъп до активни заеми във вашия процес, перспективи за заеми, затворени по-рано заеми, други заеми и любими заеми.
- Прегледайте подробностите за заема, за да актуализирате кредитополучателите, прегледайте навременните промени и се ангажирайте чрез телефонни обаждания, имейли или текстови съобщения.
- Използвайте кредитния калкулатор, за да информирате кредитополучателите или започнете нов сценарий за заем.
Контакти
- Прегледайте задачите за контакт по дни.
- Преглед на контакти по групи и маркиране като любими.
- Подробности за контакт – Преглед на времевата линия, история на заемите, групи за контакти, стартиране на маркетингова кампания, създаване на последващи действия и бележки, регистриране на отговор и добавяне към водещо проследяване, за да започнете процеса на кандидатстване за заем.
Водещи клиенти на трети страни
- Прегледайте водещите задачи по дни.
- Преглеждайте потенциални клиенти по групи и маркирайте потенциални клиенти като любими.
- Подробности за потенциален клиент – Преглед на времевата линия, история на заемите, водещи групи, стартиране на маркетингова кампания, създаване на последващи действия и бележки, регистриране на отговор и добавяне към проследяване на водещи клиенти, за да започнете процеса на кандидатстване за заем.
Активни потенциални клиенти
- Достъп до Greatness Tracker.
- Търсете във всички активни потенциални клиенти, за да настроите автоматични задачи, срещи, обаждания и да регистрирате отговор.
- Подробности за активен потенциален клиент – Преглеждайте и създавайте бележки, достъпвайте информация за искания заем и текущи сравнения на заеми, създавайте последващи действия и регистрирайте отговор.
Маркетинг
- Планирайте автоматизирани маркетингови имейл кампании и изпращане на пощенски картички до контакти и потенциални клиенти.
- Изпращайте персонализирани видео имейл маркетингови кампании.
- Прегледайте статусите на предишни маркетингови кампании.
Видео
- Записвайте и съхранявайте нови видеоклипове във вашата библиотека Unify Marketing.
- Управлявайте и споделяйте записани видеоклипове през вашето устройство с други приложения.
- Маркирайте видеоклипове като любими за споделяне с контакти и потенциални клиенти.
Актуализирано на
Безопасността започва с разбирането на това, как програмистите събират и споделят данните ви. Практиките за поверителност и сигурност на данните може да варират в зависимост от употребата от ваша страна, региона и възрастта ви. Тази информация е предоставена от програмиста и той може да я актуализира с течение на времето.
Новите неща
- Minor Bug Fixes
