EP Advisor

Easy Investology Private Limited

Всичко за това приложение

EP Advisor – Вашата интелигентна платформа за управление на инвестиционен портфейл

EP Advisor е мощна дигитална платформа, предназначена за финансови консултанти и техните клиенти, за да управляват и наблюдават инвестиционните си портфейли безпроблемно. С EP Advisor консултантите могат да предоставят на своите клиенти лесен, прозрачен и удобен начин за проследяване на финансовото им пътуване.

Приложението позволява на потребителите да преглеждат инвестиционното си портфолио, да наблюдават представянето на активите, да имат достъп до консолидирана финансова информация и да бъдат в течение с инвестиционния си напредък по всяко време и навсякъде.

Основни характеристики:

✅ Преглед на портфолиото
Получете пълен преглед на инвестиционното си портфолио с подробна информация и проследяване на представянето.

✅ Проследяване на инвестициите
Наблюдавайте взаимни фондове и други инвестиции с актуализирани оценки и информация за портфолиото.

✅ Управление на клиентско портфолио
Консултантите могат ефективно да управляват клиентските портфейли и да предоставят по-добри финансови насоки.

✅ Консолидиран преглед на инвестициите
Достъп до множество инвестиции на едно място за по-добра видимост и вземане на решения.

✅ Информация за представянето
Анализирайте представянето на портфолиото и разберете растежа на инвестициите във времето.

✅ Сигурен и лесен достъп
Проста и сигурна платформа, предназначена за безпроблемно управление на инвестициите.

EP Advisor помага на финансовите съветници да предоставят по-добро дигитално изживяване на своите клиенти, като същевременно дава възможност на инвеститорите да бъдат информирани за пътя си към богатството.

Изтеглете EP Advisor още днес и се насладете на по-интелигентно управление на портфолиото.

Новите неща

UI Changed