Advisor SmartBrain

Advisor Smartbrain

Sobre l'aplicació

Advisor Smartbrain és un consolidador de carteres professional. Feu un seguiment d'informes complets per analitzar-los per estratègia, nivell de risc o custodi. Gestioneu de manera assertiva les carteres dels vostres clients a la web o al mòbil!

Oferiu declaracions actualitzades als vostres clients mitjançant una interfície moderna i intuïtiva.

Consolideu tots els actius del mercat:
• Renda fixa: CDB, LCI/LCA, Obligacions, CRI/CRA, Valors Públics i COE;
• Renda variable: accions i fons immobiliaris;
• Fons: Fons d'inversió, Fons de pensions, Clubs d'inversió i Fons que no revelen quota
• Tresoreria: Caixa.Criptomonedes
• Actius alternatius

Analitzar i comparar:
• Rendibilitat de la cartera;
• Evolució de la rendibilitat;
• Assignació per estratègia;
• Assignació per custodi;
• Rendibilitat i guanys en períodes tancats;
• Situació dels actius;
• Disponibilitat financera;
• Risc i rendibilitat;
• Volatilitat de la cartera;
• Pròximes dates de venciment;
• Resum de cartera;
• Extracte web d'accions de cartera.

Informes:
• Informe de cartera;
• Informe d'estratègies;
• Informe del gerent;
• Informe de custodios;
• Informe d'ingressos.

Vols accedir a tot això i més? Posa't en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals de servei:
• Instagram: @_smartbrain
• Correu electrònic: [e-mail]