L'aplicació Moduit Advisor us ofereix, Moduit Advisor Partners, les eines per mantenir-vos al corrent de les vostres relacions amb els clients, des del seguiment de clients potencials, la revisió de la cartera, les transaccions fins a la planificació d'ingressos. Amb aquesta aplicació, podeu veure els saldos de la vostra cartera de clients en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
- Abordeu i comuniqueu-vos amb els vostres clients
- Feu un seguiment dels vostres clients potencials
- Ajuda amb el viatge financer dels teus clients
- Eina d'assignació d'actius guiada
- Feu un seguiment dels vostres ingressos i del rendiment de l'equip
L'aplicació Moduit Advisor us permet tenir el control de la cartera dels vostres clients perquè mai no perdreu cap oportunitat centrada en el negoci.
Moduit figura com a APERD i assessor financer amb llicència, registrat i regulat per OJK.
Vine i registra't com a soci de Moduit Advisor
Data d'actualització:
23 de gen. 2026