Unifys vækstplatform for realkreditlån integrerer brancheførende produktløsninger i én suite af softwareværktøjer for at øge lånevolumen. Betjen din virksomhed fra din enhed med My Unify CRM-appen. Få adgang til desktopplatformens funktioner med mobiltilpasset funktionalitet i realtid.
Min dag
- Se nye muligheder, advarsler om realkreditforespørgsler, seneste kundeaktivitet, hotte kundeemner, opdateringer af lånepipeline og forslag til marketingpartnere.
- Få adgang til din kalender for at se planlagte opkald, opgaver og opfølgninger for alle kontakter og kundeemner.
- Søg på tværs af alle kontakter og kundeemner for at foretage opkald, sende tekstbeskeder, tilføje noter og booke opfølgninger.
Rørledning
- Få adgang til aktive lån i din pipeline, lånemuligheder, tidligere lukkede lån, andre lån og lånefavoritter.
- Gennemgå låneoplysninger for at opdatere låntagere, se rettidige ændringer og engagere dig gennem telefonopkald, e-mails eller tekstbeskeder.
- Brug låneberegneren til at holde låntagere opdateret eller starte et nyt lånescenarie.
Kontaktpersoner
- Gennemgå kontaktopgaver om dagen.
- Gennemse kontakter efter grupper og marker som en favorit.
- Kontaktoplysninger - Se tidslinje, lånehistorik, kontaktgrupper, start en marketingkampagne, opret opfølgninger og noter, log et svar, og tilføj til leadtracker for at starte låneansøgningsprocessen.
Tredjeparts kundeemner
- Gennemgå ledende opgaver om dagen.
- Gennemse kundeemner efter grupper, og marker kundeemner som en favorit.
- Kundeemnedetaljer – Se tidslinje, lånehistorik, kundeemnegrupper, start en marketingkampagne, lav opfølgninger og noter, log et svar og tilføj til kundeemnesporing for at begynde låneansøgningsprocessen.
Aktive kundeemner
- Få adgang til Greatness Tracker.
- Søg på tværs af alle aktive kundeemner for at konfigurere automatiske opgaver, aftaler, opkald og logge et svar.
- Aktive kundeemner – Se og opret noter, få adgang til anmodede låneoplysninger og aktuelle lånesammenligninger, opret opfølgninger og log et svar.
Markedsføring
- Planlæg automatiserede marketing-e-mail-kampagner og postkortafsendelser til kontakter og kundeemner.
- Send personlige video-e-mail-marketingkampagner.
- Gennemgå tidligere marketingkampagnestatusser.
Video
- Optag og gem nye videoer i dit Unify Marketing Library.
- Administrer og del optagede videoer via din enhed til andre apps.
- Marker videoer som en favorit til at dele med kontakter og kundeemner.