Advisor SmartBrain

Advisor Smartbrain

Om denne app

Advisor Smartbrain er en professionel porteføljekonsoliderer. Spor fulde rapporter til analyse efter strategi, risikoniveau eller depotbank. Administrer selvsikkert dine kunders porteføljer på nettet eller mobilen!

Tilbyd opdaterede udsagn til dine kunder gennem en moderne og intuitiv grænseflade.

Konsolider alle markedsaktiver:
• Fast indkomst: CDB, LCI/LCA, Obligation, CRI/CRA, Public Securities og COE;
• Variabel indkomst: Aktier og ejendomsfonde;
• Fonde: Investeringsfonde, pensionsfonde, investeringsklubber og fonde, der ikke oplyser kvote
• Treasury: Caixa.Cryptocurrencies
• Alternative aktiver

Analyser og sammenlign:
• Porteføljens rentabilitet;
• Udvikling af rentabilitet;
• Allokering efter strategi;
• Tildeling efter depot;
• Rentabilitet og gevinster i lukkede perioder;
• Placering af aktiver;
• Finansiel tilgængelighed;
• Risiko og afkast;
• Porteføljevolatilitet;
• Næste forfaldsdatoer;
• Porteføljeoversigt;
• Webudtræk af porteføljeaktier.

Rapporter:
• Porteføljerapport;
• Strategirapport;
• Rapport fra leder;
• Depotforvaltere indberetter;
• Indkomstrapport.

Vil du have adgang til alt dette og mere? Kom i kontakt med os gennem vores servicekanaler:
• Instagram: @_smartbrain
• E-mail: [e-mail]